Начало XX века. Молодой революционер Павел Нечаев (Пётр Фёдоров) сбегает с каторги посреди сибирской тайги. По ходу он наталкивается на немую девушку Устю (Елизавета Боярская), которая отлично знает эти места, и уговаривает идти с собой. За ними начинается погоня.
