Вторая часть поставленнойПитером Джексоном экранизации повести Дж. Р.Р. Толкиена «Хоббит или Туда и обратно», в которой отряд героев во главе с хоббитом Бильбо Бэггинсом, магом Гэндальфом и гномом Торином Дубощитом наконец доберётся до Эребора и пустоши имени дракона Смауга, который пробудится и захочет Бильбо и гномов сожрать. В ролях всё те же: Мартин Фриман (Бильбо), Йен Маккеллен, Ричард Армитедж, Кейт Бланшетт, Орландо Блум, Люк Эванс, Стивен Фрай и другие.