Алексей Балабанов представляет драму по мотивам автобиографического цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Записки морфиниста». Сценарий был написан Сергеем Бодровым-младшим и предназначался первоначально для его дебютной режиссёрской работы, однако так и оставался до сих пор неснятым. В фильме снялись Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Письмиченко, Андрей Панин, Сергей Гармаш и другие.