Экранизация одноимённого романа братьев Стругацких, над которым Алексей Герман-старший работал 14 лет. Фильм рассказывает о цивилизации на другой планете, которая переживает что-то вроде нашего Средневековья. Земляне наблюдают за ней, но в ход истории стараются не вмешиваться. Но однажды в Арканаре, одном из королевств планеты совершается переворот, и последствия для главного героя, агента Земли, известного местным как дон Румата, которого сыграл Леонид Ярмольник, оказываются трагичными.